Family Office
Coordination patrimoniale complète pour les familles et les entrepreneurs
Une solution complète et intégrée pour les patrimoines familiaux complexes
Un patrimoine important se gère à l'intersection de métiers qui ne se parlent pas : la banque, le droit, la fiscalité, l'immobilier, l'opérationnel. Le guichet unique consiste à tenir ce fil à votre place. Notre service de family office assure cette coordination avec la rigueur et la discrétion que seul un cabinet pleinement indépendant, autorisé au sens de la LEFin, peut offrir.
Trois fonctions, un seul interlocuteur
Services d'investissement et financiers
Au cœur du family office se trouve la gestion et le suivi de l'ensemble de votre patrimoine. Nous intégrons toutes les activités d'investissement au sein d'une stratégie cohérente, afin que chaque élément de votre vie financière avance de concert.
Gestion de portefeuille sur mesure
Construction de portefeuille personnalisée et gestion discrétionnaire alignées sur les objectifs propres à votre famille, votre profil de risque et votre horizon de placement.
Investissements alternatifs
Accès sélectif au private equity, aux actifs réels, aux fonds de couverture et à d'autres alternatives. Sélection fondée sur une due diligence rigoureuse et une adéquation au portefeuille.
Coordination bancaire
Choix des dépositaires, négociation des lignes de crédit et coordination continue avec les banques à travers les juridictions, pour optimiser les conditions et la qualité de service.
Planification patrimoniale et successorale
Planification complète de la transmission du patrimoine entre les générations, architecture successorale et préservation des valeurs familiales au même titre que le capital financier.
Services d'exploitation et d'administration
La colonne vertébrale opérationnelle de votre patrimoine. Nous prenons en charge la complexité pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, du reporting consolidé à la coordination de votre réseau de conseillers.
Reporting consolidé
Une vision unique et complète de l'ensemble de vos actifs, tous dépositaires, devises et classes d'actifs confondus. Mise à jour régulièrement et présentée avec clarté.
Support opérationnel
Gestion administrative quotidienne de votre patrimoine : paiements, documentation, coordination de la conformité et suivi continu de toutes les positions.
Coordination des conseillers
Nous orchestrons votre réseau d'avocats, d'experts-comptables, de conseillers fiscaux et d'autres spécialistes, afin que toutes les recommandations soient cohérentes et bien exécutées.
Philanthropie
Planification philanthropique stratégique, gouvernance de fondation et coordination des dons alignés sur les valeurs de votre famille et vos objectifs d'impact de long terme.
Solutions privées VIP
Pour les familles dont la vie se déroule sur plusieurs pays, nous prenons en charge les dimensions personnelles et logistiques qu'aucune banque ne traite.
Résidence et citoyenneté
Conseil sur les programmes de résidence, les dispositifs de golden visa et la citoyenneté par investissement en Suisse, à Monaco, aux Émirats arabes unis et dans d'autres juridictions clés.
Éducation
Accès aux plus grandes institutions éducatives suisses et internationales pour la génération suivante, y compris le placement en internat et l'orientation universitaire.
Voyages et art de vivre
Coordination de voyages de niveau conciergerie, accès à l'aviation privée et gestion du mode de vie pour les principaux intéressés et les membres de la famille, à travers le monde.
Santé et art
Accès aux plus grands spécialistes médicaux, coordination personnalisée des soins et conseil sur l'acquisition, l'authentification, la conservation et la gestion de collections d'art.
« Chaque famille est unique : ses valeurs, son héritage, sa vision pour la génération suivante. Notre rôle n'est pas d'imposer un modèle, mais de comprendre cette singularité en profondeur, puis de bâtir la structure, la stratégie et les relations qui la serviront pour les décennies à venir. »
La différence du family office Providenzia
Ce que ce modèle apporte qu'une banque privée seule ne peut pas apporter.
Reporting consolidé
Un tableau de bord unique couvrant chaque actif que vous détenez, tous dépositaires et juridictions confondus. Performances, frais, allocations et flux de trésorerie présentés avec clarté et sans détour.
Patrimoine et succession
Une planification anticipée qui garantit une transmission efficace de votre patrimoine à la génération suivante, selon vos conditions et en accord avec les valeurs et les intentions de votre famille.
Gestion du mode de vie
Une coordination professionnelle de vos actifs non financiers et de vos besoins personnels, afin que chaque élément de votre vie soit correctement géré, avec discrétion et efficacité.
Gouvernance et continuité
Des cadres pour la prise de décision familiale, l'éducation de la génération suivante et la préservation des valeurs et de la cohésion à travers les générations, avant que la complexité ne devienne conflit.
Un partenaire de confiance pour chaque dimension de votre patrimoine
Nous vous montrons comment ce guichet unique fonctionne en pratique, et ce qu'il changerait à l'organisation actuelle de votre patrimoine.
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