Le bureau
d'investissement
Nous intervenons au-dessus de vos banques privées : elles exécutent et conservent, nous décidons, coordonnons et négocions. Un guichet unique pour la gestion de fortune, la structuration et les opérations privées des familles et des institutions.
Alignés par la structure
Providenzia Wealth Management S.A. est autorisée par la FINMA et surveillée par SO-FIT. Nous n'appartenons à aucun groupe bancaire ni à aucune société de gestion, et nous n'avons d'obligation de distribution envers aucun fournisseur. Chaque allocation est revue par un comité d'investissement indépendant, et tout produit structuré par Providenzia est signalé comme tel et soumis aux mêmes exigences d'analyse qu'une solution tierce.
« Nos services ont toujours été conçus en réponse aux besoins des clients, car nous croyons apprendre davantage en écoutant qu'en imitant. »
Trois métiers, un seul interlocuteur
La transparence d'un family office, la capacité d'exécution d'une banque d'affaires. Nous couvrons la gestion, la structuration et les opérations privées sans vous renvoyer d'un prestataire à l'autre, et sans l'inertie d'une grande institution.
Gestion de fortune
Construction et suivi de portefeuilles personnalisés, en mandats de gestion discrétionnaire, de conseil ou d'exécution simple. Nous protégeons et faisons croître votre patrimoine par une gestion rigoureuse du risque et des stratégies de qualité institutionnelle.
En savoir plusServices de Family Office
Votre interlocuteur unique pour chaque dimension financière et personnelle : coordination des investissements, reporting consolidé, support opérationnel et services privés. Une seule personne à appeler, quel que soit le sujet.
En savoir plusConseil patrimonial
Finance d'entreprise, structuration de transactions, comptabilité et conseil juridique pour les décisions complexes. Un accompagnement de bout en bout, de la stratégie à l'exécution, pour les familles, les entrepreneurs et les institutions.
En savoir plusCe qui guide chaque décision
Quatre engagements sur lesquels nous acceptons d'être jugés.
Indépendance
Nous ne sommes liés à aucun fonds maison ni produit tiers. Chaque décision d'investissement est prise sur ses seuls mérites, pour votre portefeuille.
Alignement
Des standards de service et des barèmes de frais identiques pour tous les clients. Aucun traitement préférentiel, aucun accès à plusieurs vitesses. Vos intérêts commandent chaque arbitrage.
Intelligence
Notre équipe cumule des décennies d'expérience directe dans la gestion d'actions, d'obligations et d'investissements alternatifs au sein d'institutions de premier plan.
Flexibilité
Aucune famille ne ressemble à une autre. Nous concevons des solutions sur mesure, adaptées à votre situation, à vos objectifs et à votre vision générationnelle.
Des fondateurs qui gèrent, sans déléguer
Votre patrimoine est supervisé directement par les associés qui ont fondé la maison.
Nicolas Loubet
Master en droit des affaires (Assas) et MBA (ESSEC). Ancien avocat fiscaliste et d'affaires chez Lefebvre, puis Directeur Equity Capital Markets chez KBC Securities et coresponsable du Private Equity chez Avendis Capital avant de fonder Providenzia.
Mansur
Master en finance (HEC Lausanne). A développé des activités en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, constitué une clientèle fortunée chez HSBC Private Bank et fondé Elyseum Capital Partners avant de cofonder Providenzia.
Votre patrimoine mérite une attention pleine et entière
Un premier échange suffit le plus souvent à situer ce qui mérite d'être revu dans vos dispositions actuelles. Il est confidentiel et sans engagement.
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